Online számlaküldés működése

Nyomtatás
Részletek
  1. Paraméterek beállítása

    1. Menü → Beállítások → Cégparaméterek: meg kell adni a számlák küldéséhez szükséges adatokat, melyek az onlineszámla oldalon találhatóak meg.
      Bővebb információ: https://onlineszamla.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztraciorol
      1. Online számla technikai felhasználó azonosító;
      2. Online számla technikai felhasználó jelszó;
      3. Online számla XML aláírókulcs;
      4. Online számla XML cserekulcs:



        Megadható az"Összes számla továbbítása NAV felé:" paraméter, ebben az esetben a program minden kiállított számlát továbbít a NAV felé.


    2.  A paraméterek mentése (oldal alján Ment gomb) után lehetőség van a beállítások ellenőrzésére: "Beállítások ellenőrzése" gomb.
      1. Amennyiben a megadott adatok helyesek és a NAV szervere elérhető "A token lekérése sikeres volt." üzenetet kapjuk:



      2. Hibás adatok esetén a "Helytelen kérés" üzenetet kapjuk:





  2. Működés

    1. Helytelen beállítások esetén a program megkísérli a számlák küldését és küldendő állapotba helyezi. A programban egy automatikus folyamat 5 percenként ellenőrzi van-e küldendő számla és amennyiben létezik azt továbbítja a NAV szervere felé. Ugyan ez a folyamat végzi a beküldött számlák ellenőrzését(lekérdezését) a NAV szerveréről amikor frissíti a számla feldolgozási állapotát a válasz üzenet alapján. A program mindaddig probálja elküldeni a számlát amíg a küldés állapota sikertelen, illetve az elküldött számlák lekérdezését amíg a feldolgozás állapota nem sikeres.


  3. Online számlák menü

    A NAV felé küldendő és elküldött számlákat jeleníti meg.

    1. Lehetőség van:

      1. küldendő számlák kézi küldésére;

      2. beküldött számlák feldolgozási állapotának lekérdezésére:

        1. Az esetleges feldolgozási hibák megtekinthetőek a "Részletek" gomb használatával.

        2. Újraküldeni az "Újraküld" gomb használatával lehetséges a még el nem küldött bizonylatokat (küldés státusz ERROR).

        3. A beküldött és még nem sikeresen feldolgozott számlákat a "Lekérdezés" gombbal ellenőrizhetjük:




  4. Kliens programból érkező számlák kezelése

    A kliens programból történő adat betöltés során a program ellenőrzi a beállításokat és az ÁFA összegét, és a beállításoknak megfelelően automatikusan küldendő állapotba állítja a számlát majd az ütemezett folyamat továbbítja a számlát a NAV szervere felé.